本文目录一览：

• 〖壹〗、马来西亚疫情失控,芯片厂关停,已波及博世、日产等
• 〖贰〗 、菲律宾五省被封城!半导体供应链再受冲击
• 〖叁〗
  、三论臭氧抗疫之三:实证臭氧灭活新冠病毒
• 〖肆〗、东南亚疫情恶化,恐加剧MLCC供应难度
• 〖伍〗 、最新!旺诠马来厂“零库存
  ”,AVX 、村田“冰火两重天”?
• 〖陆〗、疫情冲击下,MLCC是否会再现2017年涨价潮?

马来西亚疫情失控,芯片厂关停,已波及博世、日产等

〖壹〗 、马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世
、日产等企业造成显著影响 ，并加剧了全球芯片短缺危机。具体分析如下：马来西亚疫情对芯片产业的核心冲击意法半导体工厂停产：位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发关闭部分生产线
，3000多名员工中上百人感染、20余人死亡 。

〖贰〗 、马来西亚疫情失控导致芯片厂关停，已对博世
、日产等企业造成显著影响 ，并加剧了全球芯片短缺危机
。具体影响如下：博世芯片供应中断意法半导体位于马来西亚麻坡（Muar）的封装厂因疫情爆发
，部分生产线被当地政府要求关闭至8月21日。该工厂有3000多名员工，上百人感染 ，20余名员工死亡 。

〖叁〗、马来西亚疫情失控导致当地芯片厂关停
，已对博世 、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机 ，预计短缺将持续至2022年
。

菲律宾五省被封城!半导体供应链再受冲击

〖壹〗
、菲律宾五省封城导致半导体供应链中MLCC供应受限、物流受阻，并波及多家半导体企业生产出货。具体如下：封城基本情况封城时间与范围：8月4日零时起至8月18日结束
，持续两周，采取“放宽版加强性社区隔离 ”（MECQ）措施 ，范围包括首都大马尼拉地区 、布拉干省
、内湖省、甲米地省和黎刹省等五个省份
，涉及超过2700万人口 。

〖贰〗 、菲律宾五省封城对半导体供应链造成冲击，主要体现在MLCC供应受限和半导体企业产销受波及两方面
。封城执行规定及背景封城时间与范围：菲律宾五省封城自8月4日零时起实施 ，至8月18日结束
，持续两周。封城范围包括首都大马尼拉地区、布拉干省
、内湖省、甲米地省和黎刹省，涉及超过2700万人口 。

〖叁〗 、三星电机（SEMCO）在菲律宾的产能占其整体产能的40% ，这意味着封城期间
，该公司在全球市场的供应能力将大幅下降。被动元件龙头厂商村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重，封城同样会对其全球供应链造成冲击
。

〖肆〗
、深圳科技厂停工一周对半导体供应链造成显著冲击 ，但多数企业通过产能调配初步评估影响可控
，若封城范围扩大或时间延长则风险加剧。停工背景与涉及产业 封城范围与停工企业：广东因疫情扩大封城范围，近60家台商科技厂配合防疫措施停工一周 ，涉及PCB、连接器 、IC
、二极体、网通 、电脑相关等产业 。

三论臭氧抗疫之三:实证臭氧灭活新冠病毒

〖壹〗
、实证低浓度臭氧能够灭活新冠病毒2020年8月26日，日本藤田医科大学的村田贵之教授等组成的研究小组进行“村田实验
”
，在全球首次证实0.05ppm和0.1ppm的低浓度臭氧能够灭活新冠病毒
。这一实验为《2月周论文》的“假设3”提供了坚实实证，证实了低浓度臭氧灭活新冠病毒的可行性。

〖贰〗、《关于新冠疫情防控与病毒溯源的中方行动和立场》白皮书以科学实证反击世界污名化 ，系统阐述中国在病毒溯源 、全球抗疫中的贡献
，揭露美国政治操弄，并提出构建人类卫生健康共同体的中国方案 。

〖叁〗
、抗疫三年 ，中国人并没有输
。以下从多个方面进行阐述：病毒传播特性决定清零难度极大：衡量病毒传播力的关键指标是R0（基本传播系数）
，即一个患者平均会把疾病传染给多少人。新冠病毒不断演变，毒性减弱但传播力增强 。

〖肆〗、一：中国疫苗自2020年初爆发的新冠病毒疫情以来 ，中国政府采取了积极的抗疫措施
，让国内的疫情迅速得到控制并逐步实现复工复产，同时政府在相关疫苗研制方面也进行大力支持和投入 ，并率先投入实际的临床实验
，近来中国疫苗已完成两期临床实验，正在进行第三期的临床实验
。

〖伍〗 、近来没有确凿证据表明新冠病毒是美国制造 ，相关说法多为缺乏科学依据的推测或政治化指控。

东南亚疫情恶化,恐加剧MLCC供应难度

〖壹〗、东南亚疫情恶化确实可能加剧MLCC供应难度，主要因菲律宾和马来西亚的疫情对当地MLCC工厂产能及运输造成冲击
，且存在向其他地区扩散的风险 。 具体分析如下：菲律宾疫情对MLCC供应的影响疫情现状与政策：德尔塔变种病毒自7月开始在东南亚快速蔓延，菲律宾政府宣布将马尼拉地区的社区隔离政策延长至8月20日
。

〖贰〗
、村田制作所旗下福井村田制作所武生事业所部分产线因新冠肺炎群聚感染停工 ，对MLCC供应链造成一定影响
，但整体影响有限，不过疫情导致的产能缩减风险仍使供应链绷紧神经。停工具体情况：村田制作所旗下MLCC主要生产工厂福井村田制作所 ，因爆发新冠肺炎群聚感染
，自1月15日起部分产线停工 。

〖叁〗、东南亚制造业因疫情陷入严重困境，部分订单回流中国 ，使中国出口优势得到延长。具体表现如下：东南亚制造业遭受疫情重创德尔塔变异毒株在东南亚肆虐
，许多国家疫情接近临界点，制造业陷入困境
。例如 ，马来西亚封城令无限期延长
，越南防疫失守，印尼成为亚洲疫情震中。

最新!旺诠马来厂“零库存
”,AVX
、村田“冰火两重天”?

马来西亚防疫管制下 ，旺诠马来厂“零库存 ”，AVX与村田受影响程度呈现“冰火两重天
”态势 。具体分析如下：马来西亚防疫管制对被动元件产能的总体冲击管制措施：马来西亚政府于6月1日至14日实施封城措施
，要求当地产线降载，生产线人力运作维持在10%-20％的低度水平 ，业内人士称此举“几乎等于仅不关机状态”
。

据台湾媒体最新报道
，上周末在当马来西亚当地设厂的台厂已接获通知。据了解，马来西亚政府要求生产线只能维持10 20%的低度人力运作 。

被动器件行业参与者以外资企业为主 ，包括了电阻厂商华新科、旺诠
，电感 、MLCC厂商村田
、车规MLCC厂商AVX等
。ATE产业则以本土企业为主，包括JF科技、伟特科技 、槟杰科达世界
、正齐科技等 ，它们为在马来西亚设厂的跨国OSAT、OEM 、ODM
、EMS等企业提供半导体检测设备。

疫情冲击下,MLCC是否会再现2017年涨价潮?

〖壹〗、在疫情冲击下
，MLCC有可能再现2017年的涨价潮 。以下是几个关键点：历史背景：2017年，由于部分日本厂商调整产能策略 ，导致全球中低端MLCC供应短缺
，从而引发了一轮涨价潮
。当前疫情影响：新冠疫情冲击下，全球MLCC厂商的产能受到限制 ，导致供应紧张。尽管日韩厂商如村田 、太阳诱电等已复工，但产能尚未完全恢复 。

〖贰〗、综上所述
，MLCC开启“暴涨模式 ”的原因主要包括产能缺口与转移
、市场需求增长、新冠肺炎疫情的冲击 、行业垄断与竞争格局以及大陆厂商的机遇与挑战等多个方面
。这些因素相互作用，共同推动了MLCC费用的上涨。

〖叁〗
、然而 ，2019下半年
，5G、自动驾驶等市场复苏，行业供需关系改善 。当前 ，国巨重启MLCC涨价
，其他厂商可能紧随其后，再现2017年的涨价景象。全球市场方面 ，随着2021年MLCC市场规模预测增长
，日韩厂商的垄断地位更为明显，其中中国作为全球最大的消费电子市场 ，需求增长迅速
。疫情无疑成为此次涨价的推手。

〖肆〗 、电感涨价可能性：电感短期内没有供需缺口
，且由于种类较多，没有明显的过度竞争情况 ，厂商投资相对稳定，都在稳步扩产
，因此涨价的可能性不大 。MLCC与其他电容器区别：MLCC具有体积小和费用低的优势，在电容器的总需求中占90%
。

〖伍〗
、疫情爆发以来 ，各企业因停工停产和疫情防控增加大量成本。库存紧张、各项成本大幅上涨等因素叠加
，促使MLCC出厂费用上涨 。贸易商对MLCC费用波动影响很大 销售模式导致费用差异：MLCC行业的销售模式分为直销型和分销型，全球15% - 30%的MLCC是由贸易商销售给各下游电子整机企业
。

〖陆〗 、马来西亚疫情对MLCC供应的影响疫情现状：马来西亚的第三轮封禁仍未解除 ，且在上月31日新报告了17786例病例
，再次创下了单日感染人数的纪录。马来西亚近来是此轮疫情的热点之一 。对MLCC供应的影响：大厂Taiyo Yuden的马来西亚MLCC厂只能以80%-85%的产能进行运转
。