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  进入5月中旬,国内生猪市场陷入“供需弱平衡 、价格窄幅震荡”的僵持格局 ,全国外三元生猪均价维持在9.5-10元/公斤区间反复拉锯,行业深陷深度亏损泥潭 。短期价格反弹乏力,但底部信号逐步积累 ,长期拐点值得期待。

  一、现货端:仔猪需求回暖,大体重出栏压制短期价格

  1.仔猪需求稳步回升,价格小幅跟涨

  5月进入传统仔猪需求旺季 ,放养公司与育肥场补栏意愿边际增强,仔猪需求呈现温和上升态势。但价格上涨幅度有限,以小幅波动为主 ,未出现明显跳涨 ,核心原因在于行业亏损背景下,育肥端补栏偏理性,多以刚需补栏为主 ,大规模扩栏意愿不足 。

  2.屠企分割由主动转被动,冻品库存高位

  需求端疲软持续拖累屠企开工节奏。4月国内屠企集中分割入库,冻品库存堆满;进入5月 ,屠企被迫减少分割量,以被动分割为主。以湖北地区为例,前期主流屠宰场单日分割量达四五百头 ,当前日均分割仅100-200头,大幅收缩,反映终端猪肉消费淡季效应凸显 ,对生猪收购形成压制 。

  3.标肥倒挂持续,头部企业大体重出栏占比偏高

  当前市场标肥价差倒挂现象未缓解,大体重生猪出栏占比居高不下 ,尤其头部养殖企业出于成本控制、现金流管理等考量 ,大体重猪出栏节奏偏慢,短期生猪供应压力延后释放,进一步加剧5月中下旬价格承压风险。

  二 、政策端:密集调研 高层定调 收储托底 ,稳市决心明确

  自3月以来,从部委到高层连续召开生猪产业相关会议,叠加5月11日商务部专项部署 ,政策托底力度持续加码,释放坚决稳产能、稳价格、防风险的强烈信号:

  3月3日:多部委召集头部猪企座谈会,部署产能调控工作;

  3月19日:发改委召开生猪产能调控座谈会 ,明确去产能目标;

  4月17日:农业农村部召开生猪产业发展座谈会,细化调控措施;

  4月28日:中央政治局会议强调“稳定生猪等农产品价格 ”,首次将生猪价格稳定提升至高层重点关注层面;

  5月11日:商务部召开专题会议 ,部署冻猪肉收储等稳市举措,后续收储落地预期增强。

  政策核心逻辑在于防止产能过度去化引发后期价格大幅波动,当前调控已从“监测预警”转向“综合调控” ,重点围绕“控产能 、降体重 、稳预期 ”发力 ,为猪价筑底提供政策支撑 。

  三、短期行情:5月或延续低位震荡承压

  5月生猪市场呈现“上旬偏稳、中下旬承压”的走势特征:

  上旬:集团猪场出栏节奏偏慢,叠加部分地区收储预期升温,猪价小幅企稳 ,波动区间9.5-10元/公斤;中下旬:前期压栏大猪集中出栏,叠加终端消费淡季拖累,供应压力集中释放 ,猪价或小幅回落至9.3-9.8元/公斤;关键变量:后续冻猪肉收储落地 、月底集团场集中挺价等因素,或阶段性拉动价格反弹,不排除后续收储和月底拉高的可能 ,但预计整体难以突破10.5元/公斤,行业深度亏损状态仍将持续 。

  四、行情预测:7-8月拐点有望显现,猪价有望突破12元/公斤

  随着产能去化持续推进、政策调控效果逐步显现 ,7-8月生猪市场拐点大概率显现,核心支撑逻辑如下:能繁母猪存栏自2025年下半年持续下降,传导至6-7月商品猪出栏量边际收缩;同时头部企业降重目标达成 ,散户大猪集中清栏 ,供应压力实质性缓解。需求边际改善:6月下旬起,终端猪肉消费逐步回暖,叠加端午节日效应提振 ,屠企收购意愿增强,支撑猪价回升。二育入场提振信心:猪价筑底企稳后,二次育肥利润空间打开 ,部分养殖户入场补栏,带动市场情绪回暖,助力价格反弹 。数据验证

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