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2 、随意选牌
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13日早盘，光模块 、算力租赁双轮驱动 ，创业板人工智能继续领涨AI牛市行情！成份股方面 ，网宿科技领涨超10%，协创数据、铜牛信息 、东方国信涨超6% ，天孚通信大涨超5% ，新易盛涨超1% 。
热门ETF方面，光模块CPO占比超50%的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨逾1%续创上市新高 ，实时成交额达6亿元 ，居全市场AI赛道首位！
当前，机构认为 ，光模块有望持续估值溢价！银河证券指出 ，下游客户四大CSP 厂商资本开支向AI算力基础设施逐级传导，2026年第一季度，四家北美云厂商合计资本开支指引上限接近7250亿美元 ，较2024年增长约165% ，且未来增长预期仍居高。光模块持续受益的背景下，上游供需缺口作为短期主线 ，持续推高光模块产业链景气度 。
天风证券表示 ，仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会！海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气 ，相关产业链的基本面共振更强 ，持续看好光模块等海外算力产业链投资机会 。
拉长时间来看，自去年4月8日光模块CPO赛道触底反弹 ，开启本轮超级景气周期以来 ，创业板人工智能ETF（159363）标的指数持续领跑，频频刷新历史高点 ，成为全市场AI主题中当之无愧的“急先锋”。数据显示 ，截至5月11日，创业板人工智能区间累计涨幅扩大至245%，大幅领先同类 ，展现出极强的进攻性与持续上攻动能 。
注：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11 ，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57% 、-34.52%、47.83% 、38.44% 、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
一键布局光模块CPO龙头机会，建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408） ，标的指数最新光模块含量为50% ，“易中天”一网打尽，约三成仓位布局AI应用 ，不止是算力核心 ，也是AI应用代表 。
值得注意的是，截至2026.5.11 ，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超72亿元 ，规模居全市场双创AI赛道首位！最近6个月日均成交约8亿元，交投居全市场AI赛道首位 。
数据来源：沪深交易所等。
*机构观点参考资料来源：银河证券《光上游业绩强兑现，下游资本开支推升景气》
ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时 ，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准 ，不收取销售服务费 。
联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3% 。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1% ，100万元（含）-200万元为0.6% ，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数 ，该指数基日为2018.12.28 ，发布日期为2024.7.11，创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57% 、-34.52% 、47.83%、38.44% 、106.35% 。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整 ，其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示 ，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ，适宜积极型（C4）及以上的投资者 ，适当性匹配意见请以销售机构为准 。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股 、评论、预测 、图表 、指标、理论 、任何形式的表述等）均只作为参考，投资
