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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  记者丨李益文

  编辑丨叶映橙

  5月13日 ,A股绿电概念反复活跃,大唐发电今日开盘仅1分钟便直线涨停,录得6连板 ,最新市值为1096亿元。汉缆股份2连板 ,晋控电力 、宝光股份 、京能电力、宁波能源、韶能股份 、通达股份(维权)等多股同步涨停 。大唐发电港股同步大涨超5%,最新股价报3.43港元/股。

  消息面上,国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部 、国家数据局四部门近日发布的《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》提出 ,探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。鼓励算力设施配置构网型储能,增强供电稳定性和对电力系统的主动支撑能力 。

  行动方案要求,持续提升算力设施绿电占比 。加强算力设施项目布局规划指导 ,将绿电使用占比作为重要参考指标,增强绿色算力供给水平。支持算力设施通过参与绿证绿电交易提升绿电消费比例。

  值得注意的是,此前 ,国家数据局就曾提出加快算电协同工程建设,明确枢纽算力设施新建项目绿电使用比例不低于80%,显著提振风电、光伏等清洁能源需求 。国家电投拟定今年投资规模2000亿元 ,同比增幅17%,进一步加快新型电力系统建设步伐。

  国盛证券认为,算电协同明确纳入新基建范畴 ,发电侧“以价换量/以绿换量”弹性凸显 ,电网侧升级需求迫切,建议关注相关标的及优质风光资产。

  天风证券(维权)认为,目前已有十余个省发布了绿电直连相关的政策 。据国家能源局2026年2月末数据 ,全国有84个绿电直连项目已完成审批,新能源总装机规模3259万千瓦。其认为,绿电直连模式有望缓解新能源消纳困难 、绿电环境价值难以实现等问题 ,为新能源运营商的发展注入新动力。

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