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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  5月12日,快手科技(快手-W,HK01024 ,股价52.60港元,市值2287亿港元,以下简称快手)一度高开近10% ,截至当日收盘,全天上涨1.94% 。

  快手港股股价异动背后,一则重磅传闻引爆市场 。5月11日晚间 ,有市场消息称,快手计划分拆旗下视频生成大模型业务可灵AI(人工智能),以200亿美元估值融资 ,这一轮计划融资20亿美元,正与相关投资方商谈。当日,《每日经济新闻》记者从接近交易人士处了解到 ,快手确实在围绕着可灵AI的200亿美元估值展开融资沟通。不过 ,就上述估值及融资数据,截至记者发稿,快手方面尚未予以回应 。

  5月12日中午 ,快手公告称,为了进一步利用外部财务资源,董事会正在评估拟议重组可灵AI之相关资产及业务的方案 ,其中或涉及引入外部融资;上述拟议方案仍处于初步阶段,尚未就此签署任何最终协议;公司概不保证该等拟议方案将会进行。

  今年3月25日,Open AI宣布关停Sora。彼时 ,快手交出了可灵AI年化收入运行率(ARR)已超过3亿美元的商业化成绩单 。这两个看似截然不同的走向,丝毫没有降低视频生成赛道的热度。

  今年2月,字节跳动(以下或简称字节)的Seedance 2.0迅速出圈。4月 ,阿里巴巴(以下或简称阿里)的HappyHorse(“快乐马 ”)横空出世,引发关注 。国内视频生成赛道已初步形成了三足鼎立之势。与此同时,Sora虽然倒下 ,但谷歌等海外巨头还在持续上新、迭代大模型。

  一轮大浪淘沙过后 ,更多玩家想要上桌 。巨头扎堆入局 、赛道内卷加剧,一度占据先发优势的可灵AI显然亟需“子弹”上膛。

  可灵AI分拆能否逃离“估值洼地”?

  快手最新财报显示,截至今年1月 ,可灵AI年化收入运行率(ARR)已超过3亿美元。在今年3月召开的财报电话会上,程一笑曾透露,可灵AI有信心今年实现收入同比翻倍以上增长 。

  上述接近交易人士告诉《每日经济新闻》记者 ,截至今年4月底,可灵AI的ARR已达到5亿美元 。

  不过,记者注意到 ,快手2025年年报发布后次日,即3月26日,快手港股股价一度收跌14% ,创下近11个月以来最大单日跌幅。显然,尽管当时可灵AI交出了一份相对亮眼的成绩单,但相较快手电商核心指标的增速放缓以及市场激烈竞争态势 ,并没有缓解资本市场的焦虑。而自2026开年以来 ,截至5月12日港股收盘,快手市值已经整体下滑超过17% 。

  艾媒咨询集团CEO(首席执行官)兼首席分析师张毅在接受《每日经济新闻》记者微信采访时表示,快手分拆可灵AI单独融资 ,一方面还是在于释放AI业务独立估值空间,摆脱原有估值想象;另一方面是通过获得独立融资,加速投入新业务成长 ,补充弹药。

  “这样做相对可以规避业务低估值,对具备高成长性的AI资产的拖累,同时又以一个相对比较高的估值进行单独融资支撑。对快手而言 ,可灵AI在视频生成赛道上的高强度研发和算力投入,可以兑现其股权价值,进一步聚焦主业等 。 ”张毅进一步分析称。

  从长期来看 ,张毅认为,通过分拆融资、上市等动作,可灵AI可以获得独立的决策和融资自主权 ,对加速自身商业闭环的形成都是有帮助的。

  巨头合围、三足鼎立 ,程一笑的“AI野望”亟待“子弹上膛”

  事实上,国内视频生成赛道目前依然热度不减 。

  今年2月,字节跳动发布AI视频生成模型Seedance 2.0 ,迅速“出圈 ”。游戏科学创始人 、CEO冯骥在社交媒体上公开表示,“Seedance 2.0是当前地表最强视频生成模型 ”。

  4月上旬,阿里ATH创新事业部推出新模型——HappyHorse ,登顶全球权威AI视频盲测平台Artificial Analysis相关榜单,多项评测都直接超越了可灵AI 。4月27日,HappyHorse 1.0开启灰测。

  阿?

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