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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  距全新一代理想L9正式发布还有三天 。这不仅是旗舰车型的常规迭代,更是理想首款搭载自研芯片马赫M100的车型。

  5月12日,理想汽车CEO李想在社交媒体发文 ,正面回应了外界对车企造芯的质疑。他明确表示 ,自研芯片绝非“跟风烧钱”,而是为了让AI真正在物理世界中跑起来,解决当前供应商技术无法攻克的难题 。

  “苹果为什么能做到体验最好?不只是某一项技术做到最强 ,而是自研芯片、操作系统 、硬件与云服务,实现全链条自主设计 、全链条自主负责,不能有一点短板 。 ”李想称 ,AI时代比拼的是系统化能力,理想正通过同步自研芯片、操作系统与大模型,谋求面向人工智能时代的全域联合设计 ,从而实现“用户体验的冠军”。

  其实早在3月底,李想就曾透露,其自研的马赫100芯片论文被2026年国际计算机体系结构大会(ISCA)工业分会正式录用。理想汽车由此成为该顶会工业分区设立以来 ,全球首家入选的汽车企业 。

  马赫100芯片采用理想原创的数据流原生架构,采用5nm工艺制程,单颗算力标称值达1280 TOPS。

  在全新一代理想L9正式发布前 ,理想汽车CTO谢炎与界面新闻等媒体进行了一场对话。

  与李想的观点一脉相承 ,谢炎用消费电子行业的演进揭示了车企造芯的底层逻辑:“苹果的芯片能给其操作系统提供差异化能力,这种垂直整合是通用方案提供不了的价值 。”

  他指出,未来汽车竞争将走向分化 ,头部车企必然走向底层自研,“如果有志于以AI为核心,做AI芯片是必须做的事 ,想成为头部公司肯定要做这件事。 ”

  高管们口中“肯定要做的事”,宏观产业趋势也有所印证。麦肯锡在报告中指出,受AI与边缘计算驱动 ,全球半导体行业营收将在2030年达到1.6万亿美元 。在这场算力爆发中,汽车正加速成为最重要的边缘AI设备,迫使整车企业必须走向底层硅片整合。

  底层技术投入的另一面 ,是汽车产业日益白热化的商业博弈。2025年,受市场激烈竞争与产品周期交替影响,理想汽车全年营收1123亿元 ,净利润出现下滑 。但与此同时 ,其研发投入达到创纪录的113亿元,其中约50%直接投入于AI相关领域。

  进入2026年,随着产能瓶颈的解决 ,理想汽车4月交付新车34085辆。根据官方发布的数据,截至2026年4月30日,理想汽车历史累计交付量为1669442辆 。

  谢炎在采访中称 ,当汽车在物理世界中具备自主行动能力,其产品实质便越来越像“具身智能设备” 。此时,底层算力不仅是成本中心 ,更决定了企业能否在淘汰赛中拿到通往具身智能时代的船票。

  在与界面新闻等媒体的采访中,谢炎首次还原了马赫100自研芯片的决策背景、技术突围与组织创新的历程。

  图片来源:理想

  以下为采访实录,界面新闻略做编辑与整理:

  媒体:理想从什么时间开始考虑做自研芯片?主要有哪些考虑因素和限制?

  谢炎:我在2022年加入理想汽车 ,但公司想做芯片的想法在2021年就已萌生 。当时行业里“自研芯片 ”越来越成为一个方向,但我们一直在追问一个更底层的问题:特斯拉最初用英伟达,后来选择自研 ,这背后的逻辑到底是什么?这个问题当时很少被深入讨论 ,而我们认为,只有真正想清楚“为什么”,才能决定“怎么做”。

  我们选择自研主要基于长期的技术演进判断。首先是算力需求的指数级爆发 ,2022年大语言模型的Scaling Law(规模化法则)还未被大众广泛认知,但我们隐约感觉到,更大的算力会带来更高的性能和更好的体验 。

  如果AI的能力不断增长 ,离自动驾驶L4完全替代人类还有很长的路,对算力的需求是庞大的。面对越来越高的算力需求,我们认为依赖外部厂

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