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"> 本报记者王辉

进入5月，A股市场迎来新的交易逻辑
。私募排排网数据显示 ，5月中国私募基金经理A股信心指数环比上升2.4%
，对后市信心有所提升。与此同时，4月私募调研图谱与最新策略观点相继出炉 ，勾勒出机构投资者在结构性行情中的布局脉络：从密集调研（883411）电子赛道
，到坚定看好AI与基本面定价双主线，再到以高仓位积极应对5月行情 ，私募整体动向折射出对下一阶段市场机会的深度挖掘 。

调研首选电子行业

4月上市公司一季报密集披露，私募调研热情显著升温
。私募排排网数据显示
，截至4月30日，当月共有1093家私募机构参与A股调研 ，覆盖26个申万一级行业中的533只个股
，合计调研次数达5349次。其中172只个股被调研不少于10次，13只个股获得不少于50次的高频调研 。

从行业分布看 ，电子行业成为4月私募调研的绝对焦点。该行业共有82只个股获得调研
，合计调研次数高达1052次，在调研次数与覆盖个股数量上双双领先
。医药生物 、机械设备分列第二
、三位 ，分别获得725次和582次调研
，覆盖个股79只和61只。计算机与电力设备行业亦获得较多关注，调研次数均超过450次 。

个股层面 ，中矿资源（002738）以89家私募扎堆调研居首
，其中包括星石投资、海南希瓦等9家百亿级私募
。水晶光电（002273）获75次调研紧随其后，聚鸣投资 、上海大朴资产等百亿级私募现身调研 ，公司表示其半导体（881121）光学产品已实现规模化交付，为切入光通信领域奠定基础。立讯精密（002475）、安克创新（300866）
、芯源微（688037）分别被调研73次、65次和53次
，进一步印证私募对电子板块的集中关注 。

调研主体方面，141家私募机构4月调研不少于10次 ，其中16家调研超30次
。深圳尚诚资产以124次调研成为当月最勤奋私募
，医药生物为其重点关注方向。百亿级私募中，高毅资产以42次调研居首 ，聚焦电子行业
，覆盖立讯精密（002475） 、安克创新（300866）等12只个股 。和谐汇一资产
、远信投资、重阳投资等也保持高频调研，医药生物与电子为相关私募关注的焦点领域
。

聚焦AI主线与基本面回归

基于一季报验证与宏观环境研判 ，多家一线私募在4月观点中勾勒出相似的投资主线：市场正从地缘冲突驱动的避险交易
，转向由基本面定价与产业趋势主导的结构性行情。

淡水泉表示，4月A股在地缘冲突缓解背景下风险偏好回升 ，市场核心特征从避险交易转向基本面主导 。整体来看
，一季报形成对基本面景气度的验证，资金向业绩确定性高的景气赛道集中
。针对AI资本开支过热的讨论 ，淡水泉认为需辩证看待，业内巨头在“害怕错过
”情绪下加码资本开支
，算力基建浪潮仍将持续，而模型迭代速度 、算力建设进度及云厂商云业务数据是否走弱 ，将是识别趋势是否转向的关键信号。展望后市
，淡水泉保持积极态度，该机构认为当前A股处于流动性宽松与基本面定价回归的交汇期 ，上市公司一季报显示整体业绩已走出底部
，业绩增长向股价的正向传导效应显著增强 。

名禹资产同样围绕一季报景气的科技制造与周期（883436）资源方向展开布局。对于消费（883434）领域，一季报显示景气度显著分化 ，白酒（881273）
、家电承压
，大众必选消费（883434）与新能源汽车（885431）出口维持高增
。对于医药板块，该机构继续看好创新药（886015）海外授权和国内放量逻辑。对于科技方向 ，该机构重点追踪AI行业边际变化
，AI收入加速验证商业化闭环，关注算力芯片、光模块等环节；国产算力方面 ，产业链业绩集体爆发，国产GPU龙头收入与利润高速增长
，从“卡荒”到“产能瓶颈松动 ”的转折信号已现 。关于新能源（850101）领域，锂电企业一季报普遍超预期 ，龙头企业5月排产环比继续增长
。周期（883436）板块关注受益油价高位的油气资源 、煤化工（884281）及供?