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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 进入二季度
，机构投资者对北交所上市公司的调研热情持续升温，调研主线清晰指向企业全球化布局与硬核科技攻坚 。Wind数据显示 ，4月以来
，共有49家北交所公司正式接待机构调研，参与机构合计达1169家次
。同力股份、同惠电子 、利通科技
、泰凯英等细分赛道龙头公司成为机构争相探访的焦点 ，围绕海外市场拓展、新兴产业布局 、盈利质量变化及股东回报策略等核心议题
，展开了一场场深度对话。在产业升级的背景下，北交所“专精特新”企业的战略纵深与发展韧性 ，正被各大机构以更细致
、更前瞻的视角重新审视与评估 。

高端制造赛道热度领先

4月以来，机构对北交所上市公司的调研热度不减
。Wind数据显示
，4月至今，共有49家北交所公司获得机构调研 ，占北交所312家上市公司总数的约15.7%
，累计吸引1169家次机构参与。从频次看，单家公司被调研次数最多的达到5次 ，整体平均每家接受调研1.3次
，显示多数调研仍为初步接触或常规跟踪 。

从调研主力机构类型看，证券公司、基金公司和投资机构构成调研主力 ，分别进行了57次 、49次和45次调研
，反映出卖方研究、公募及私募股权等多元资本对北交所标的的掘金热情
。

在个股关注度上，头部公司呈现出明显的“吸睛
”效应。同力股份以接待66家机构位居榜首 ，同惠电子
、利通科技紧随其后
，分别吸引65家和64家机构 。凯德石英、远航精密 、太湖雪等也跻身机构关注度前十榜单，覆盖工程机械
、仪器仪表、半导体材料 、锂电池及家纺等多个赛道。

行业层面 ，汽车产业链成为机构调研最密集的板块，相关零部件公司合计被调研超过30次
，遥遥领先于其他行业
。机械设备板块同样表现活跃，涵盖了仪器仪表
、金属制品等不同细分领域；基础化工、计算机和医药生物等行业也有一批公司进入机构视野。总体来看 ，机构调研方向集中于高端制造 、新材料及科技赛道
，体现了对北交所“专精特新”企业持续深入挖掘的趋势 。

关注海外业务布局

从多家重点公司的调研反馈来看，海外业务布局与新兴产业方向已成为机构核心关注点
。

同力股份在调研中详细回应了其海外市场拓展情况 ，公司2025年海外直接报关出口额约为10亿元
，海外新能源产品渗透率逐步提升。海外销售区域包括东南亚
、中亚、中非 、北非
、南美等 。去年公司海外业务实现了较高增长；今年在客户对中国产品认可度提升、新经销商拓展 、直销增加、央国企合作及海外矿业公司合作等因素推动下，预计将实现较好增长
。公司表示 ，海外市场本身仍有较大增长空间。

泰凯英的海外布局同样受到机构重点关注
，2025年公司海外收入占比达60%以上 。2026年，公司继续深化全球化战略布局 ，持续推进海外本地化运营
，依托日本
、欧洲、中东等地区子公司，提升本地市场开拓 、客户服务能力；公司将协同国内工程机械集团客户和中资企业出海 ，进一步强化海外市场的布局和发展
。

此外，机构对新能源
、无人驾驶等新兴赛道进展颇为关注。同力股份透露
，2025年其新能源车型销售占比超65%，其中50%装有线控底盘 ，对应无人驾驶线控底盘车收入占总营收的30%左右 。2026年公司仍聚焦整车、线控底盘
，加强维修服务能力，提供专业总包服务模式 ，目标是做好后勤保障
，通过卖车（卖给客户 、第三方平台等）实现业务推进
。

聚焦盈利质量

部分细分赛道龙头公司的盈利变化及资本策略也被机构密集追问。

同惠电子2025年扣非净利润增速显著高于营收增速的情况引发关注，公司解释称主要源于产品结构持续升级 ，高端高毛利仪器收入快速增长
，综合毛利率同比提升3.5个百分点至59.51%，同时精细化费用管控与规模效应显现 。其中 ，微弱信号检测仪器收入增长28.73%
、毛利率增加6.08个百分点
，客户集中于功率半导体企业、传感器制造商及高校科?