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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　眼下的资本市场 ，存储芯片正是最硬核的“芯”主线之一！涨价潮席卷全链、供需缺口持续拉大
，从海外的SK海力士 、美光科技
、闪迪，再到国内的江波龙、香农芯创 、德明利等 ，全球存储芯片行情彻底点燃了市场热情 。

　　存储板块“涨
”声一片

　　5月11日
，A股存储芯片板块继续大幅上涨，截至收盘 ，普冉股份
、长川科技、深科达 、同有科技等20%涨停
。Wind存储芯片指数收盘大涨8.73%
，该指数年内累计涨超64%，成为今年A股最牛指数之一。

　　从个股来看 ，截至5月11日，涵盖41家A股存储芯片公司
，以及闪迪、美光科技
、SK海力士、三星电子等4家海外公司，这45家公司2025年以来平均涨幅超过320% ，板块赚钱效应爆棚 。

　　个股表现极为惊艳
，闪迪2025年以来累计涨幅居前，超过40倍 ，SK海力士 、德明利
、美光科技、香农芯创等2025年以来累计涨幅均超过500%
。

　　若以2025年以来的最大涨幅来看（自区间最低价的最大涨幅）
，闪迪 、美光科技
、SK海力士区间最大涨幅均超过10倍；A股公司德明利最大涨幅也超过10倍，公司5月11日股价再度创出新高 ，收盘涨幅近7%。

　　产业持续高景气

　　在数字经济时代
，若说数据是“石油”，那么存储器便是“油库 ” 。AI大模型迭代加速、算力需求激增 ，存储不再仅“存数据
”
，更直接决定算力上限，成为AI产业发展的核心支撑
。

　　在经历连续3年的回调后 ，存储芯片产业景气度迎来强势反转。2025年以来，存储芯片价格迎来了强势反弹 。根据DRAMexchange数据
，DRAM（DDR3 4GB 512Mx8，1600MHz）现货2025年大涨超410% ，2026年以来持续大涨近120%。

　　中信证券研报指出
，3月以来存储芯片价格再度上调，证明存储行业景气度维持高位
。该机构判断供不应求将持续至2027年 ，涨价贯穿2026年全年
，坚定看好存储产业趋势。

　　从需求看，AI对存储器的需求已达行业产能2倍至3倍 ，而全球产能年增长率仅20%~30%
，原厂优先保障AI相关高利润订单，挤压成熟制程产能 。权威机构Gartner测算 ，单台AI服务器DRAM内存配置约为传统服务器的8倍至10倍
，配套的NAND闪存用量约为普通服务器的3倍以上
。

　　从供给看，产能释放严重滞后 ，存储芯片扩产周期长达18个至24个月，叠加前几年行业亏损导致的扩产收缩
，即便景气度回升，产能也无法快速匹配需求。

　　高盛今年2月研报显示 ，市场正处于过去15年来最严重的存储芯片供应短缺前夜 。2026年全球DRAM市场供需缺口达4.9%
，NAND Flash缺口达4.2%，AI核心配件HBM（高带宽内存）缺口更是高达5.1% ，均为2011年以来最高水平
。

　　在行业景气度持续向上以及需求大幅提升的背景下
，全球存储芯片厂商纷纷加大资本开支。据集邦咨询等市场机构报告，韩国 、日本
、中国大陆等头部厂商纷纷在2026年加码资本布局 ，全年计划投资总额突破1360亿美元
，同比大幅增长25% 。

　　从A股公司历史数据来看，存储芯片41家公司资本开支自2022年以来持续增加 ，2024年首次突破1000亿元
，2025年突破1200亿元，同比增长17.12%
。

　　从单家公司来看 ，存储芯片公司中，2025年资本开支创近5年新高的公司有13家
，包括德明利、华天科技 、北方华创
、兆易创新、中芯国际等。其中，中芯国际2025年资本开支接近600亿元 ，位居41家公司首位 。

　　机构看好存储公司业绩

　　从业绩看
，存储芯片公司有望持续受益于产业高景气度
。机构关注的36家存储芯片公司中，有35家公司获机构一致预测今年净利润增速超20% ，30家公司预测明年增速超20%
，今明两年净利润增速均超过50%的公司有7家，包括中科飞测 、利扬芯片、精测电子等。

　　中科飞测2025年净利润同比增长超600% ，机构一致预测公司2026年净