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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 查阅A股上市公司2026年一季报
，险资的调仓路线图愈发清晰：一边集中加仓银行股，巩固其“压舱石
”地位；一边布局交通运输 、公用事业等板块 ，寻求收益弹性 。

Wind数据显示
，截至一季度末，险资共出现在超600只个股的前十大流通股股东名单中
。在险资增持股份数量最多的10只个股中 ，银行股独占5席
，其余个股主要集中在交通运输
、公用事业等行业。业内人士表示，在低利率与市场波动加大的背景下 ，险资或进一步向高股息红利资产迁移 。

加仓银行板块

一季度A股市场震荡下行
，但险资的投资热情并未降温
。截至一季度末，险资合计重仓（成为上市公司前十大流通股股东）A股640只左右 ，较2025年末增超20只，持股数量增超40亿股。从持仓市值来看
，险资重仓股合计市值超过1.5万亿元，其中银行股持仓市值占比超三成 。

银行股成为险资一季度主要加仓品种
。险资增持股份数量最多的10只个股中 ，银行股占据5席
，分别为中国银行、工商银行 、兴业银行
、中信银行、杭州银行。其中，前三家银行股均获险资增持超5亿股 。

具体到保险公司层面 ，一季度
，中国人寿新进入杭州银行 、上海银行
、江苏银行3家上市城商行的前十大流通股股东行列
。截至一季度末，中国人寿分别持有这3家银行2.89%、2.82% 、2.14%的股权。新华保险新进入邮储银行、中国银行的前十大流通股股东行列 。截至一季度末 ，新华保险分别持有这两家银行0.15%
、0.08%的股权。

业内人士表示
，基于银行板块高股息回报与盈利表现稳健的特征，结合保险机构对于宏观环境的研判和自身投资偏好 ，预计银行股仍为险资最青睐的板块之一
。

国信证券银行业分析师田维韦表示
，只要低利率环境不改变，虽然险资流入边际放缓 ，但其依然是重要增量资金。

加大制造业领域布局力度

在集中加仓银行股的同时，险资一季度明显加大了对制造业
，尤其是科技电气等领域的布局力度 。

Wind数据显示，2026年一季度末 ，险资新进入超百家上市公司的前十大流通股股东行列
，其中大多数公司属于制造业，火炬电子、新金路等个股获险资新增持股数量均超千万股
。

具体来看 ，硬件设备 、电气设备
、化工等行业均有超20家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资新进身影
，鹏鼎控股、东方电缆等个股成为代表。其中，东方电缆在一季度获得两家险资机构新进持股 ，作为主营海上风电电缆业务的企业
，公司一季度实现营收 、归母净利润同比双增长，增速均超30% 。

此外 ，平安人寿一季度新进入万凯新材
、洁美科技、宏盛股份等标的的前十大流通股股东行列
，瑞众人寿新进入五粮液 、三一重工等标的的前十大流通股股东行列
。

从实际配置效果看，险资重仓的银行股平均股息率超过4% ，市净率普遍在0.6倍以下，新布局的大部分公用事业
、交通运输行业个股股息率在3%以上
，且现金流具备较强的稳定性。

向高股息红利资产迁移

险资运用余额自2022年二季度末以来持续扩张，由不到25万亿元逐步升至2025年末的超过38万亿元 ，其中人身险公司资金运用余额2025年末超30万亿元
，为大类资产配置提供了持续扩大的资金基础 。与此同时，10年期国债收益率长期徘徊在较低水平 ，传统固收类资产收益率有所承压
，倒逼险资加大权益类资产配置力度
。

中信证券首席经济学家明明表示，保险资金尤其是寿险资金 ，需要同时满足久期匹配、收益覆盖和利润波动管理三重要求。在利率中枢下移的环境中
，传统固收类资产收益率承压，险资需要通过提高权益配置效率来缓解长期投资回报压力 ，而高股息 、低波动
、容量较大的红利资产天然符合其配置诉求 。当前险资所处的监管环境、利率波动幅度与投资渠道均已大幅改善
，将“双低”利率期主动转化为低成本负债积累期，向高股息红利资产系统